益方生物科技(上海)股份有限公司于2025年8月22日召开第二届董事会2025年第六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟增加“新药研发项目”的总投资额，该事项尚需提交公司股东会审议。
根据公告，公司此前向社会公开发行人民币普通股11,500万股，每股发行价为18.12元，合计募集资金20.84亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为19.82亿元。此次变更，公司拟将“新药研发项目”的募集资金投资金额由180,961.89万元增加至187,811.77万元，因前期项目变更而暂未确定具体用途的募集资金6,849.88万元将全部用于该项目投入。
变更前后募集资金投资项目情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 变更前拟投入募集资金（万元） | 变更后拟投入募集资金（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 新药研发项目 | 180,961.89 | 187,811.77 |
| 2 | 上海总部及研发中心项目 | 9,936.50 | 9,936.50 |
| 3 | 总部基地建设项目(已于2024年8月变更) | 467.07 | 467.07 |
| 4 | 暂未确定用途的募集资金 | 6,849.88 | |
| 合计 | 198,215.34 | 198,215.34 |
此次变更主要是因为2024年度公司全力推进主要产品的临床研究取得重要进展，为保障重点在研项目的开发进度，公司拟增加“新药研发项目”子项目D - 2570项目的募集资金投资金额。D - 2570是公司自主研发的一款用于治疗银屑病等自身免疫性疾病的口服TYK2抑制剂。2024年11月公司完成了D - 2570针对银屑病的II期临床试验所有访视，并取得积极结果。随着D - 2570适应症的扩展，原募集资金计划投入金额无法满足后续临床开发所需资金需求，公司拟投入6,849.88万元用于D - 2570银屑病III期临床试验及新适应症拓展。
从市场前景来看，银屑病是常见慢性皮肤病，全球患者约1.25亿，中国中重度患者约500万，目前全球仅有一款TYK2抑制剂获批上市，临床需求远未得到满足。但新药研发具有投入大、周期长、风险高等特点，存在产品开发和上市进度不及预期、临床试验结果不佳等风险。
公司保荐机构经核查认为，本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，相关事项符合相关法律法规和规范性文件的要求，对此次变更无异议。公司将严格按照规定管理和使用募集资金，密切关注项目后续进展并及时披露信息。
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